ENFOQUE DE LOS SEGUROS MÉDICOS

Los seguros médicos son productos financiadores de la Salud. No son productos propiamente de Salud. Ese enfoque creo que es el que se ha venido perdiendo en nuestra realidad. Para poder explicar esto vamos a hacer un breve análisis de la evolución del sector Salud en los últimos 20 años. En el año 2000 nuestras primas netas a Julio en seguros médicos era de S/. 140.8 millones de soles, hoy estas son a Julio del 2021 S/. 872.8 millones de soles. Gran crecimiento de los seguros. En términos de dólares pasamos de US$ 40.3 millones de dólares a US$ 227.6 millones de dólares. Anualizados estamos en un poco menos de US$ 500 millones de dólares. Hasta ahí todo bien, uno diría caramba que gran desarrollo de los seguros médicos. Sin embargo, acá habría que hacer una observación. A partir de los años 2005 y 2006 lo que ocurrió fue que al permitirse que en la Salud se pueda dar la integración Vertical, ahora las Compañías de Seguros iniciaron el negocio de la “compra de Clínicas”. Durante muchos años, aquella disputa de las Aseguradoras contra las Clínicas por los altos precios en sus medicamentos y costos internos ahora iba a tener algún punto de quiebre. Claro, ahora son socias en el Negocio de la Salud.

Por otro lado, en el periodo 2005 al 2010 se dio una gran Reactivación de la Economía Peruana, se bajaron los niveles de pobreza y la clase media creció y con esto se incrementó la demanda en los servicios de la salud privada. Los seguros médicos tuvieron un gran impulso, más demanda, las primas más que se duplicaron. Pero ya casi entrando al 2018 este crecimiento de demanda se frenó. Aun así que nos quedó? Un grupo de Clínicas de distintos grupos económicos pertenecientes a diferentes Compañías de Seguros. Y por otro lado, otro grupo de Clínicas buscando alianzas con las otras Aseguradoras. Que había pasado? pues las Clínicas vieron en los Seguros sus mejores captadores de Clientes. Se dieron cuenta que las Compañías de Seguros eran sus mejores Clientes. Pero también eran sus dueñas. Los seguros hicieron de sus pólizas casi unos productos de salud, como si fueran los Seguros de las Clínicas. Y acá viene el tema. La alta siniestralidad en las pólizas de los seguros médicos.

El Sector de los Seguros Médicos siempre ha estado muy concentrado en pocas Compañías. Desde el 2005 son Rimac y Pacifico las que han dominado el mercado con casi el 85%. Pero es ya a partir del 2015 que ingresa con fuerza Mapfre y en estos últimos dos años La Positiva busca también participar. Hoy el mercado lo tienen Rimac (44.5%), Pacífico (36.1%), Mapfre (12.4%) y La Positiva (6.8%). Entre ellas cuatro hacen el 99.8% del mercado. Hoy ellas tienen el gran reto de ser innovadoras en un mercado que cada vez se vuelve más importante. Son ellas las que ahora deberán ver un buen trabajo con las Clínicas, hacer trabajos casi de cirugía en sus auditorias médicas y hacer que las pólizas no sigan teniendo este incremento vertiginoso de primas que tarde o temprano les reventara la torta en la cara.

Escrito por:

Hugo Rizo Patron

Economista